¿Cómo realizar la venta de un Activo?

Introducción

El proceso de Venta de Activos permite registrar la salida de un activo fijo que ha sido vendido, manteniendo actualizado su historial y la información contable relacionada con la transacción. A través de este proceso, se podrá identificar el activo vendido y registrar los datos correspondientes para completar correctamente la operación.

Prerrequisitos

Usuario con acceso al sistema

Acceso al módulo de Activos

Tener configurada la clasificación del activo

Verificar que la fecha del activo corresponda al período contable abierto

Asegurar que el activo esté marcado como apto para la venta

Contar con los clientes previamente configurados

Tener configurados los vendedores

Tener configurados los puntos de venta

Tener definida la clasificación tributaria

Tener configuradas las cuentas contables

¿Cómo realizar la venta de un activo?

Ingresar en el módulo Activos Fijos / Catálogos/ Ventas en Catálogo activos
Seleccione la línea del activo que desea vender, una vez seleccionada, podrá continuar con el proceso de ingreso de los datos de la venta
Ir a la Cejilla General, está habilitada para visualizar la información del activo
1. Complete los siguientes campos obligatorios en la pestaña Montos:
  1. Gasto legal (*): registrar el monto correspondiente al gasto legal asociado a la venta.
  2. Gasto comisión (*): registrar el monto correspondiente a la comisión de la venta.
  3. Monto de Venta (*): ingresar el valor por el cual se venderá el activo.
  4. Impuesto venta (*): seleccionar el impuesto aplicable a la venta.
  5. Pérdida / Ganancia (*): verificar o completar el monto correspondiente a la pérdida o ganancia generada por la venta.
Nota importante: Los campos Valor de Compra Local, Valor actual en moneda local, Valor actual en moneda funcional, Monto depreciación acumulada, Moneda y Tipo de Cambio aparecen como información del activo y/o valores calculados por el sistema.
Complete los siguientes datos solicitados en la pestaña Información de venta:
1. Cliente (*): seleccionar el cliente al que se realiza la venta.
2. Fecha (*): indicar la fecha de la venta.
3. Vendedor (*): seleccionar el vendedor responsable.
4. Punto de Venta (*): seleccionar el punto de venta correspondiente.
5. Tipo de Venta (*): seleccionar el tipo de venta.
6. Tipo de Movimiento (*): seleccionar el movimiento correspondiente.
7. Clasificación Tributaria (*): seleccionar la clasificación tributaria aplicable.
8. Cuenta Contable (*): seleccionar la cuenta contable correspondiente.
Se debe presionar el botón de VENDER para guardar el registro en la Cejilla Detalle
Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado
1. Se debe presionar el botón de NUEVO DOCUMENTO
2. Completar el campo Resumen del Documento
3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
4. Seleccione el documento y listo
5. Se debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Aplicación en el auxiliar de activos

Ingrese al módulo Activos / Transacciones / Relaciones
Busque la relación del activo
Dar click en la relación
Ir a la cejilla Documentos y revisar los documentos
Revisar los reportes correspondientes en el menú de Reportes / Reportes relaciones. El sistema mostrará los parámetros necesarios para realizar la búsqueda y generar la información correspondiente. Nota: Se recomienda revisar los reportes después de completar el proceso, con el fin de verificar que la información y los movimientos registrados sean correctos.
Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
  1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
  2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
  3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
3. Digite una breve la justificación
4. Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN para que la solicitud sea enviada autorizar

Aplicación contable

Ingresar al módulo de Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
Busque la relación de activos: Verifique que la información registrada sea correcta.
Revisar los reportes correspondientes: Consulte los reportes correspondientes para validar la información contable y confirmar que los datos de la Relación sean correctos
Aplicar el asiento: Una vez realizada la revisión, presione el botón "Procesos" y seleccione la opción " Aplicar" para completar la aplicación contable.
Nota: Antes de seleccionar " Aplicar", se recomienda verificar que la relación, los montos y la información contable sean correctos, ya que esta acción permite procesar el asiento correspondiente.

Permisos

Estos son los permisos disponibles

SAF-ACTIVOS-SEL     Ingresar en Catálogo de Activos

SAF-ACTIVOS-VTA-EXP     Exportar en Catálogo de Activos

SAF-ACTIVOS-VTA-INS     Actualizar en Catálogo de Activos

SAF-ACTIVOS-IMP     Reporte / Imprimir en Catálogo de Activos

SAF-ACTIVOS-VTA-SEL    Calcular Monto Ganancia

SAF-ACTIVOS-VEN     Marcar como No Apto para Venta

SAF-ACTIVOS-VTA-INS    Registrar Documentos en Catálogo

Procesos relacionados

CATÁLOGO