Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Acceso al módulo de Compras
• Contar con los datos fiscales del  proveedor
• El Clasificador contable debe estar previamente configurado
• Las formas de pago deben estar previamente configurada
• El tipo de proveedor debe estar previamente configurado
• El Tipo de Institución debe estar previamente configurado
• La categoría de Proveedor debe estar previamente configurado
• Tener creadas las sedes
• Tener configuradas las familias de artículos
• Tener configurados los devengos
• Tener configuradas las cuentas contables

¿Cómo agregar un Proveedor?

1. Ingrese al Módulo de Compras / Proveedor / Catálogo Proveedor
2. Presionar el botón de Agregar 
3. Se debe completar los datos solicitados 
   1. La Sección Catalogo Proveedor, está habilitada para realizar el registro, consulta y administración de la información general de los proveedores, permitiendo almacenar datos fiscales, comerciales y de contacto necesarios para los procesos de compras, cuentas por pagar y control administrativo dentro del sistema
   2. La Sección Contacto, está habilitada para registrar la información de comunicación del proveedor, tales como teléfonos principales y secundarios, extensiones telefónicas, número de fax, correo electrónico oficial, sitio web y código QR, facilitando la gestión y localización del proveedor dentro de los procesos administrativos y comerciales
   3. La Sección Contrataciones, está habilitada para configurar las condiciones comerciales y financieras del proveedor, permitiendo definir la forma de pago, montos mínimos y máximos de contratación, así como la aplicación de retenciones según las políticas establecidas por la institución
   4. La Sección Registro Público, está habilitada para registrar la información legal y de constitución del proveedor, incluyendo datos de inscripción, tomo, folio y asiento, con el objetivo de mantener un control y validación de la documentación legal correspondiente 
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
5. Buscar el registro agregado en el paso anterior y dar clic sobre el registro para visualizar o completar la información correspondiente
6. Ir a la Cejilla Sedes Disponibles; en esta pantalla se podrán agregar las sedes en las cuales se requiere que el proveedor quede habilitado y registrado dentro del sistema
   1. Seleccionar con un check la sede 
   2. Presionar el botón de Agregar para que el registro se guarde en la Cejilla Sedes Asignadas 
7. Ir a la Cejilla Contactos, en esta pantalla se podrá registrar y administrar la información de los contactos asociados al proveedor
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Completar los campos requeridos
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
8. Ir a la Cejilla Líneas Disponibles, en esta pantalla se podrán visualizar y seleccionar las líneas o categorías que se asignarán al proveedor dentro del sistema
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Completar los campos requeridos
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro en la Cejilla Líneas Asignadas
9. Ir a la Cejilla Cuentas, está habilitada para registrar y administrar la información de las cuentas bancarias asociadas al proveedor
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Completar los campos requeridos
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
10. Ir a la Cejilla Uso de Devengo; esta pantalla está habilitada para configurar el devengo por tipo (suministros, activos, servicios u otros), permitiendo seleccionar la clasificación de la familia y la cuenta contable que será afectada en el proceso
    1. Presionar el botón de Agregar
    2. Completar los campos requeridos
    3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
11. Ir a la Cejilla Historial, está habilitada para visualizar el historial de movimientos, cambios y registros relacionados con el proveedor dentro del sistema
12. Ir a la Cejilla Sanciones y Asuntos Importantes, está habilitada para registrar sanciones o bloqueos al proveedor, permitiendo definir fechas límite, agregar observaciones y adjuntar documentos de respaldo relacionados con la gestión realizada
    1. Presionar el botón de Agregar
    2. Completar los campos requeridos
    3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• COM-PROVEEDORES-DEL    Eliminar en catalogo de proveedores
• COM-PROVEEDORES-IMP    Reporte / Imprimir catálogo proveedores
• COM-PROVEEDORES-UPD   Actualizar en Catálogo de Proveedores
• COM-PROVEEDORES-INS    Agregar proveedor
• COM-PROVEEDORES-INS    Agregar en Catálogo de Proveedores
• COM-PROVEEDORES-SEL   Ingresar en Catálogo de Proveedores
• COM-PROVEEDORES-EXP   Exportar en Catálogo de Proveedores