Tabla de contenidos

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Acceso al módulo de Facturación o Cuentas por cobrar
  • Tener creados los centros de costos
  • Tener configurado el clasificador contable
  • Tener creadas las actividades económicas
  • Tener configurados los empleados por puestos
  • Tener configurado la categoría de clientes
  • Tener configuradas las cuentas bancarias
  • Tener configuradas las familias de artículos
  • Tener configurados los tipos de devengo de acuerdo al cliente
  • Tener configuradas las cuentas contables

Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar un cliente en el sistema, ingresando la información necesaria para su correcta identificación y administración. El registro permite asociar al cliente sus datos generales, de identificación y contacto, así como la información requerida para su gestión dentro de los diferentes procesos del sistema. Una vez registrado, el cliente podrá ser utilizado en las operaciones y transacciones que requieran su información.

¿Cómo agregar un Cliente?

  1. Ingresar en el módulo de Cuentas por cobrar / Clientes / Clientes 
  2. Presionar el botón de Agregar
  3. Se debe completar los datos solicitados 
    1. La sección clientes esta habilitada para registrar, consultar y administrar la información general de los clientes dentro del sistema.
    2. La sección exoneraciones está habilitada para registrar y gestionar la información relacionada con las exoneraciones aplicables al cliente.
      1. Presionar el check “Cliente exonerado” únicamente cuando el cliente cuente con una exoneración vigente
    3. La sección factura electrónica está habilitada para configurar los datos tributarios y opciones necesarias para la generación de comprobantes electrónicos del cliente.
    4. La sección teléfonos está habilitada para registrar la información de contacto telefónico del cliente
    5. La sección direcciones está habilitada para ingresar y administrar la información de ubicación y dirección del cliente para efectos administrativos y de facturación.
    6. La sección datos de cobro está habilitada para registrar la información general relacionada con la gestión de cobros del cliente.
  4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  5. En el listado buscar el cliente que agrego en el paso anterior
  6. Dar click en el registro
  7. Ir a la Cejilla Contactos está habilitada para registrar y administrar la información de las personas de contacto asociadas al cliente
    1. Presionar el botón de Agregar
    2. Se debe completar los datos solicitados
    3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  8. Ir a la Cejilla Devengo está habilitada para registrar la información general del devengo asociada al cliente
    1. Presionar el botón de Agregar
    2. Se debe completar los datos solicitados 
    3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  9. Ir a la Cejilla Cuenta bancaria está habilitada para registrar la información general de las cuentas bancarias asociadas al cliente
    1. Presionar el botón de Agregar
    2. Se debe completar los datos solicitados
    3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro

Nota: Este proceso también puede realizarse desde el módulo de Facturación / Parámetros /Clientes

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • CXC-CLIENTES-INS     Agregar en Clientes
  • CXC-CLIENTES-DEL    Eliminar en Clientes
  • CXC-CLIENTES-SEL    Ingresar en Clientes
  • CXC-CLIENTES-EXP    Exportar en Clientes
  • CXC-CLIENTES-UPD   Actualizar en Clientes
  • CXC-CLIENTES-INS     Agregar en Clientes
  • CXC-CLIENTES-IMP    Reporte / Imprimir en Clientes

Procesos relacionados