Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario registrar un ajuste en el plan de pagos financiero de un estudiante, modificando condiciones como cuotas, fechas de pago, montos o beneficios aplicados. Esto facilita la actualización del compromiso de pago de acuerdo con nuevas condiciones autorizadas, manteniendo un control claro tanto del plan actual como del historial de cambios realizados.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema

• Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar

• Tener creados los periodos y años lectivos

• Tener registrados los aspirantes

• Tener creadas las facultades

• Tener creadas las carreras

• Tener creados los énfasis

• Tener creados los planes de estudio 

¿Cómo agregar un ajuste de Plan de Pagos Financiero?

1. Ingresar al módulo de CxC / Procesos / Ajuste de plan de pagos financiero
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los campos requeridos
   1. No. Sede: Permite seleccionar la sede a la que corresponde el registro.
   2. Año lectivo: Permite seleccionar el año lectivo al que corresponde el registro académico
   3. Periodo lectivo: Permite seleccionar el período lectivo en el que se encuentra el estudiante o aspirante
   4. Estudiante / Aspirante: Permite seleccionar al estudiante o aspirante al que se asociará el registro
   5. Facultad: Permite seleccionar la facultad a la que pertenece el estudiante o aspirante
   6. Carrera: Permite seleccionar la carrera correspondiente al estudiante o aspirante
   7. Énfasis: Permite seleccionar el énfasis asociado a la carrera del estudiante o aspirante
   8. ID. Plan de estudio: Permite seleccionar el plan de estudio asociado a la carrera del estudiante o aspirante
   9. % Beca de colegiatura: Permite indicar el porcentaje de beca aplicado sobre la colegiatura del estudiante
   10. Cantidad de plazos otorgados: Permite indicar la cantidad de plazos o cuotas establecidos para el pago de la colegiatura
   11. Gastos Administrativos: Permite indicar los gastos administrativos asociados al registro
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic 
6. Ir a la Cejilla Detalle de Proyección, está habilitada para visualizar y analizar la proyección del plan de pagos generado, permitiendo al usuario revisar de forma anticipada cómo se distribuirán las cuotas a lo largo del tiempo
7. Ir a la Cejilla Info Plan Anterior, está habilitada para visualizar la información y condiciones del plan de pagos previo del estudiante, permitiendo consultar los datos históricos antes del ajuste realizado
8. Ir a la Cejilla Proyección Anterior, está habilitada para visualizar cómo estaba estructurado el plan de pagos antes de cualquier modificación, mostrando el detalle de las cuotas, fechas y montos previamente definidos
9. Ir a la Cejilla Detalle de Proyección, está habilitada para consultar el detalle de las cuotas proyectadas del plan de pago del estudiante, permitiendo visualizar información como el número de pago, fecha de pago, saldo inicial, cuota bruta, beca aplicada, cuota neta, saldo final, número de plan estándar y estado de cada cuota. Esta sección permite conocer cómo se distribuyen los pagos del plan y cómo se va reduciendo el saldo pendiente en cada cuota
10. Ir a la Cejilla Contrato, está habilitada para visualizar el documento del contrato asociado al plan de pagos o servicio, permitiendo su consulta y revisión por parte del usuario
11. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Se debe presionar el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Completar el campo Resumen del Documento
    3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    4. Seleccione el documento y listo
    5. Se  debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
12. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
       1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
       2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
       3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación 
    4. Presione clic en el botón de Nueva autorización para que la solicitud sea enviada autorizar

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-SEL     Agregar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-DEL     Eliminar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-SEL     Ingresar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-EXP     Exportar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-UPD    Actualizar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-INS      Agregar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP     Reporte / Imprimir en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-AUT     Autorización Workflow en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-INS     Registrar Documentos en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP    Reporte Info Plan Anterior
• MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP    Reporte Proyección Anterior