Introducción

El proceso de creación de un Cliente tiene como finalidad permitir el registro formal de personas naturales o jurídicas dentro del sistema, para la gestión de transacciones, facturación y control de cuentas por cobrar. A través de esta funcionalidad, se ingresan los datos generales, información de contacto y demás detalles necesarios para identificar correctamente al cliente y garantizar un adecuado seguimiento administrativo y financiero.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al Módulo de Facturación
• Tener creado los centros de costos
• Tener creado el clasificador contabilidad nacional
• Tener creada la actividad económica
• Tener creada las entidades
• Tener creada las categorías de clientes 
• Tener creada las Cuentas bancarias
• Tener creadas las familias de artículos
• Tener creado los tipos de devengo
• Tener creado el catálogo de cuentas contables

¿Cómo crear un Cliente?

1. Ingresar en el módulo de Facturación/Parámetros/Clientes
2. Presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   1. La sección clientes esta habilitada para registrar, consultar y administrar la información general de los clientes dentro del sistema.
      1. Se debe completar los datos solicitados
   2. La sección exoneraciones está habilitada para registrar y gestionar la información relacionada con las exoneraciones aplicables al cliente.
      1. Presionar el check “Cliente exonerado” únicamente cuando el cliente cuente con una exoneración vigente
      2. Se debe completar los datos solicitados
   3. La sección factura electrónica está habilitada para configurar los datos tributarios y opciones necesarias para la generación de comprobantes electrónicos del cliente.
      1. Se debe completar los datos solicitados
   4. La sección teléfonos está habilitada para registrar la información de contacto telefónico del cliente
      1. Se debe completar los datos solicitados
   5. La sección direcciones está habilitada para ingresar y administrar la información de ubicación y dirección del cliente para efectos administrativos y de facturación.
      1. Se debe completar los datos solicitados
   6. La sección datos de cobro está habilitada para registrar la información general relacionada con la gestión de cobros del cliente.
      1. Se debe completar los datos solicitados
4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. En el listado buscar el cliente que agrego en el paso anterior
6. Dar click en el registro
7. Ir a la Cejilla Contactos está habilitada para registrar y administrar la información de las personas de contacto asociadas al cliente
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
8. Ir a la Cejilla Devengo está habilitada para registrar la información general del devengo asociada al cliente
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Se debe completar los datos solicitados 
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
9. Ir a la Cejilla Cuenta bancaria está habilitada para registrar la información general de las cuentas bancarias asociadas al cliente
   1. Presionar el botón de Agregar
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• CXC-CLIENTES-INS   Agregar en Clientes
• CXC-CLIENTES-DEL  Eliminar en Clientes
• CXC-CLIENTES-SEL  Ingresar en Clientes
• CXC-CLIENTES-EXP  Exportar en Clientes
• CXC-CLIENTES-UPD  Actualizar en Clientes
• CXC-CLIENTES-INS   Agregar en Clientes
• CXC-CLIENTES-IMP  Reporte / Imprimir en Clientes