Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario emitir facturas por bienes o servicios prestados y generar notas de débito para registrar ajustes o cargos adicionales que incrementen el saldo pendiente del cliente, garantizando el adecuado control de las cuentas por cobrar.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al Módulo de Facturación
• Tener creados los puntos de ventas
• Tener creados los clientes
• Tener creados los vendedores
• Tener artículos configurados con el indicador “Artículo para la venta” habilitado en Inventarios / Catálogos / Bienes y Servicios, para que puedan visualizarse en el modal “No. Artículo”.
• Tener creada una Lista de Precios
• Tener creados los descuentos 

¿Cómo crear una Factura y nota débito?

1. Ingresar en el módulo Facturación / Ventas / Factura y nota débito
2. Se debe presionar el botón de Agregar
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   1. La Subcejilla Información de Referencia, está habilitada para poder ingresar los datos de referencia si, la factura es de compra
4. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro
5. La Cejilla Detalle, esta habilitada para ingresar los artículos o servicios correspondientes a la venta, indicando su precio, cantidad y descuento en caso de aplicar. Asimismo permite calcular automáticamente el monto total de la factura
   1. Se debe presionar el botón de Agregar
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Se debe presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
6. La Cejilla Asiento, está habilitada para visualizar el asiento contable generado por la factura
7. La Cejilla Movimientos, esta habilitada para visualizar los movimientos asociados a la factura
8. La Cejilla Bitácora, está habilitada para visualizar el estatus de aprobación o rechazo de la factura electrónica ante Hacienda
   1. La cejilla cuenta con los siguientes botones:
      1. Resp. Receptor: Permite generar y enviar el mensaje que el cliente (receptor) remite a Hacienda para indicar si acepta o rechaza la factura electrónica recibida
      2. XML Hacienda: Permite visualizar o descargar el comprobante fiscal electrónico original, documento digital legalmente válido que reemplaza la factura en papel
      3. XML Documento: Permite visualizar o almacenar el archivo XML del documento, el cual contiene la información estructurada y estandarizada de la factura para su consulta y resguardo
9. La Cejilla Imprimir, está habilitada para imprimir la factura
10. En la ventana principal se visualizan los siguientes botones:
    1. Duplicar: Seleccione la factura marcando la casilla y presione el botón Duplicar para generar una copia de la factura seleccionada.
    2. Enviar: Seleccione la factura marcando la casilla y presione el botón Enviar. Complete el correo electrónico y los demás campos requeridos para enviar la factura electrónica a Hacienda.
    3. Marcar pagada: Seleccione la factura marcando la casilla y presione el botón Marcar pagada para indicar que la factura ha sido cancelada. En la columna “Pagada” el estado cambiará de N a S.
11. En la ventana Factura y Nota Débito, el botón Procesos despliega las siguientes opciones operativas:
    1. Generar NC (Nota de Crédito): Permite emitir una nota de crédito asociada a una factura previamente aplicada en hacienda, con el objetivo de disminuir total o parcialmente el importe del documento original
    2. Generar ND (Nota de Débito): Permite generar una nota de débito a una factura aplicada en hacienda, a fin de incrementar su importe por ajustes o cargos adicionales
    3. Generar Recibo: Habilita la emisión de un recibo aplicado a facturas cuya condición de venta sea Servicios Prestados al Estado, funcionando como constancia formal del pago recibido.
    4. Apl. Hacienda: Envía electrónicamente la factura a hacienda para su validación fiscal. El sistema actualizará y mostrará el estado del documento, el cual puede ser: Aceptada, Pendiente, Por enviar, Corregir o Rechazada.
    5. Reenviar comprobante: Permite reenviar la factura a la entidad fiscal una vez que haya sido corregida, cuando su estado sea Corregir, completando nuevamente el proceso de validación electrónica.
    6. Act. Referencia: Guarda los datos de referencia de la factura de compra

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• VTA-ORDEN-PEDIDO-DEL       Eliminar en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-UPD      Actualizar en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-INS       Agregar en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-UPD     MarcarPagada
• VTA-ORDEN-PEDIDO-SEL      Agregar en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-SEL      Ingresar en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-EXP     Exportar en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-INS      Duplicar
• VTA-ORDEN-PEDIDO-IMP      Reporte / Imprimir en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-AUT     Autorización Workflow en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-APL     Generar NC
• VTA-ORDEN-PEDIDO-INS     Generar ND
• VTA-ORDEN-PEDIDO-INS     Generar Pago
• VTA-ORDEN-PEDIDO-APL     Apl. Hacienda
• VTA-ORDEN-PEDIDO-SEL     Enviar
• VTA-ORDEN-PEDIDO-UPD    Actualizar
• VTA-ORDEN-PEDIDO-CMP    Reenviar comprobante