Introducción

Prerrequisitos

• Tener acceso al Módulo de Facturación
• Tener creada y aceptada por hacienda la Factura

Cómo crear una Nota débito?
 

1. Ingresar en el módulo Facturación/Ventas/Factura y nota débito
2. Seleccionar la Factura a la que se le va a crear la nota (la factura debe de estar aprobada por Hacienda)
3. Se debe seleccionar el botón Procesos: Generar NC
4. Se va a visualizar en el módulo Facturación/Ventas/Notas de Crédito
5. Se debe seleccionar la Nota de Crédito
6. La cejilla Detalle, está habilitada para poder ingresar los detalles de la factura
   
   1. Completar los campos requeridos
   2. Seleccione el botón de Agregar
7. La Cejilla Asiento, esta habilitada para visualizar el asiento de la factura
8. La Cejilla Movimiento, esta habilitada para visualizar Movimientos asociados a la factura
9. La Cejilla Bitácora, esta habilitada para visualizar el estatus de aprobación o rechazo de la factura
   
   1. La cejilla cuenta con los siguientes botones:
      
      1. Respuesta de Receptor: es el mensaje que el cliente (receptor) envía a Hacienda para indicar si acepta o rechaza una factura que le ha sido emitida
      2. XML hacienda: Es el comprobante fiscal digital original y legalmente válido que , reemplaza la factura en papel.
      3. XML documento: almacenar los datos  de forma estandarizada, siendo legible por la persona
10. La Cejilla Autorizaciones, esta habilitada para que  el personal administrativo procedan con el registro de la solicitud de autorización
    
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
       
       1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
       2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
       3. CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
11. La Cejilla imprimir , esta habilitada para imprimir la factura
12. Se debe seleccionar el botón Procesos: Aplicar Hacienda

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

•  VTA-ORDEN-PEDIDO-ANU     Anular en el registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-APL       Aplicar la orden de pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-AUT       Autorización Workflow en Encabezado de Orden de Pedido
• VTA-ORDEN-PEDIDO-DEL       Eliminar en el registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-EXP       Exportar en Factura y Nota Débito
• VTA-ORDEN-PEDIDO-FACT    Respuesta Receptor
• VTA-ORDEN-PEDIDO-IMP      Imprimir el registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-INS      Insertar en el registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-NOT    Enviar Cotización
• VTA-ORDEN-PEDIDO-SEL      Ingresar al registro de Orden de Pedido.
• VTA-ORDEN-PEDIDO-UPD    Actualizar en el registro de Orden de Pedido.