Introducción
Este proceso permite al usuario administrativo registrar y gestionar la recepción de comprobantes en el sistema, verificando la información correspondiente para mantener un control adecuado de los documentos recibidos.
Prerrequisitos
- Usuario con acceso al sistema
- Acceso al módulo de facturación
- Haber creado una cola de recepción
Las facturas de los proveedores deben estar en estado No leídas
Deben estar disponibles los tres archivos del comprobante: PDF, XML y la respuesta de Hacienda
¿Cómo realizar la recepción de comprobantes?
- Ingresar al módulo de Facturación / Procesos / Recepción de Comprobantes
- Para localizar un comprobante, puede utilizar los filtros avanzados:
- Seleccionar el ícono de Filtros avanzados
- Ingresar el número de comprobante en el campo correspondiente
- Presionar el botón Buscar
- En el listado de resultados, seleccionar el número del comprobante que desea verificar
- Ir a la Cejilla General, está habilitada para verificar que la información general del comprobante sea correcta
- Ir a la Cejilla Líneas de Detalle, está habilitada para revisar la información de cada línea del comprobante. Si alguna línea presenta información incorrecta:
- Seleccionar la línea que desea rechazar
- Indicar el motivo del rechazo
- Presionar el botón Rechazo Parcial
- Ir a la Cejilla Detalle de surtidos, habilitada para consultar la información relacionada con los surtidos del comprobante
- Ir a la Cejilla Bitácora, habilitada para consultar el historial de acciones realizadas sobre el comprobante
- Regresar a la Cejilla General y, en el encabezado, seleccionar la acción correspondiente:
- Aprobar comprobante: Permite aprobar el comprobante cuando la información ha sido verificada y es correcta
- Rechazar comprobante: Permite rechazar el comprobante cuando presenta inconsistencias. Se debe indicar el motivo del rechazo, según corresponda
- En la pantalla principal, seleccionar el botón Procesos para acceder a las siguientes opciones:
- XML Respuesta a Hacienda: Permite consultar o descargar el archivo XML correspondiente a la respuesta enviada a Hacienda sobre el comprobante
- XML Respuesta al Receptor: Permite consultar o descargar el archivo XML de la respuesta enviada al receptor del comprobante
- XML Hacienda: Permite consultar o descargar el archivo XML relacionado con la respuesta generada por Hacienda para el comprobante
- XML Comprobante: Permite consultar o descargar el archivo XML del comprobante electrónico
¿Cómo subir un comprobante XML manualmente?
- Ingresar al módulo de Facturación / Procesos / Subir XML de comprobante
- Presionar el botón Subir XML
- En el recuadro Arrastrar y soltar, seleccionar el archivo XML que desea cargar
- Ubicar y seleccionar el archivo correspondiente
- Presionar el botón Abrir
- Presionar el botón Confirmar para completar la carga
- Una vez cargado, ingresar a Facturación / Procesos / Recepción de Comprobantes y localizar el comprobante registrado
- Seleccionar el comprobante y seguir los pasos descritos anteriormente para verificar la información y realizar su aprobación o rechazo, según corresponda
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- COM-RECPT-COMPR-SEL XML Respuesta a Hacienda
- COM-RECPT-COMPR-SEL XML Respuesta al Receptor
- COM-RECPT-COMPR-SEL XML Hacienda
- COM-RECPT-COMPR-UEA Rechazar Comprobante
- COM-RECPT-COMPR-SEL XML Comprobante
- COM-RECPT-COMPR-UEA Aprobar Comprobante
- COM-RECPT-COMPR-SEL Ingresar en Encabezado Recepción Comprobantes
- COM-RECPT-COMPR-EXP Exportar en Encabezado Recepción Comprobantes
- COM-RECPT-COMPR-UPD Actualizar en Encabezado Recepción Comprobantes
- COM-RECPT-COMPR-IMP Reporte / Imprimir en Encabezado Recepción Comprobantes
- COM-RECPT-COMPR-IMP Descargar PDF