Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario generar una nota de crédito para disminuir o anular total o parcialmente el saldo de una factura previamente aprobada por hacienda, registrando devoluciones, descuentos o ajustes aplicables al cliente.

Prerrequisitos

• Usuario con acceso al sistema
• Tener la factura aprobada por Hacienda

¿Cómo crear una Nota de Crédito?

1. Ingrese en el módulo de Facturación / Ventas / Nota crédito
2. Seleccionar con un clic la Factura a la que se le va a crear la nota de crédito (la factura debe de estar aprobada por Hacienda)
3. Ir a la Cejilla General, que esta habilitada para ingresar y consultar los datos principales de la nota de crédito
   1. Se debe completar los datos 
   2. Se debe presionar el botón de Actualizar
4. Ir a la Cejilla Añadir Detalle, esta habilitada para ingresar los detalle de la factura (Cantidad y precio unitario)
   1. Se debe seleccionar con un check el número de orden
   2. Presionar el botón de Agregar seleccionados
5. Ir a la Cejilla Detalle, esta habilitada para mostrar la información de las órdenes que serán devueltas

   1. Se debe seleccionar con un check el número de orden 
   2. Presionar el botón de Eliminar
6. Ir a la Cejilla Asiento, está habilitada para visualizar el asiento de la factura
7. Ir a la Cejilla Movimiento, está habilitada para visualizar Movimientos asociados a la factura
8. Ir a la Cejilla Bitácora, está habilitada para visualizar el estatus de aprobación o rechazo de la factura
9. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
   3. Digite una breve la justificación
   4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
10. Ir a la Cejilla imprimir, está habilitada para generar y visualizar la Nota de Crédito en formato imprimible, permitiendo su revisión antes de realizar la impresión física o guardarla en formato digital (PDF).
11. En la pantalla principal los siguientes botones permiten realizar acciones sobre la Nota de Crédito
    1. Enviar hacienda: Permite enviar el comprobante electrónico a la plataforma del Ministerio de Hacienda para su validación y recepción, mostrando posteriormente su estado (Aceptada, Rechazada o Pendiente).
    2. XML Comprobante: Permite descargar el archivo XML del comprobante electrónico generado
    3. XMl Mensaje: Permite descargar el archivo XML correspondiente al mensaje de respuesta emitido por Hacienda (acuse, aceptación o rechazo).

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

• VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-UPD    Actualizar en el registro de Control de Facturas.
• VTA-CONTROL-FACTURAS-EXP               Exportar
• VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-DEL    Eliminar en Encabezado de Control de Facturas
• VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-SEL    Ingresar en Encabezado de Control de Facturas
• VTA-DOCUMENTO-CMP                            Enviar Hacienda
• VTA-CONTROL-FACTURAS-AUT          Autorización Workflow en Encabezado de Control de Facturas
• VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-IMP    Imprimir
• VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-SEL    XML Comprobante
• VTA-DEVOLUCIONES-FACTURAS-SEL    XmlMensaje