Este proceso tiene como finalidad realizar el registro de una Relación de Inventario, permitiendo agrupar y administrar los documentos asociados a movimientos de inventario dentro de un mismo período contable. Mediante este procedimiento se pueden registrar, consultar, modificar y autorizar documentos relacionados con entradas, salidas o ajustes de inventario.
- Usuario con acceso al sistema
- Tener los permisos necesarios para el registro de relaciones de Inventarios
- Tener registrado y habilitado el Año fiscal y mes contable en el cual se va a trabajar
- Tener documentos asociados a la relación
- Ingrese en el módulo Inventarios / Transacciones / Relaciones de inventario
- Presionar el botón de Agregar
- Llenar la información solicitada: (año fiscal, período fiscal, y descripción)
- Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
- Ingrese al módulo Inventarios / Transacciones / Relaciones de Inventario
- Busque la relación de Activos
- Dar click en la relación
- Ir a la Cejilla Documentos Inventarios y revisar los documentos
- Revisar los reportes correspondientes
- Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
- Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
- Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
- AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
- NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO
- CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO
- Digite una breve la justificación
- Presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
- Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
- Busque la relación de Inventarios
- Revise los reportes correspondientes
- Por último diríjase a la ventana principal
- Presione el botón "Procesos"
- Seleccione la opción "Aplicar"
Los botones del encabezado son:
- Cancelar: Cierra la ventana de consulta de la transacción
- Actualizar: Actualiza o guarda todas las modificaciones realizadas en la cejilla de encabezado
- Eliminar: Permite eliminar relaciones que requieran ser borradas. Únicamente se permite si la relación no tiene registros asociados a algún documento
Antes de aplicar una relación, esta puede imprimirse para su revisión y archivo
Es importante verificar que la relación sea correcta antes de autorizarla, ya que una vez aplicada no podrá ser modificada. Al seleccionar una relación o un grupo de relaciones para aplicar, el sistema mostrará un mensaje para confirmar o cancelar el proceso
Estos son los permisos disponibles
- INV-RELACIONES-INS Agregar
- INV-RELACIONES-APL Autorización Workflow
- INV-RELACIONES-INS Agregar en Relaciones de Inventario
- INV-RELACIONES-DEL Eliminar en Relaciones de Inventario
- INV-RELACIONES-SEL Ingresar en Relaciones de Inventario
- INV-RELACIONES-EXP Exportar en Relaciones de Inventario
- INV-RELACIONES-UPD Actualizar en Relaciones de Inventario
- INV-RELACIONES-IMP Reporte / Imprimir en Relaciones de Inventario
- INV-RELACIONES-INS Registrar Documentos en Relaciones de Inventario