Introducción

Este proceso te permite registrar una Solicitud de Pago para gestionar el pago de servicios, de acuerdo con las necesidades de tu área y los compromisos adquiridos. A través de esta solicitud, puedes ingresar la información correspondiente al pago que necesitas tramitar, identificar al beneficiario, detallar el motivo de la solicitud y registrar el monto requerido. Al completar la información, debes verificar que los datos ingresados sean correctos y adjuntar los documentos de respaldo necesarios, según corresponda. Una vez registrada, la solicitud podrá continuar con el proceso de revisión y autorización establecido, permitiendo que los responsables correspondientes evalúen la información y den seguimiento al trámite de pago.

Prerrequisitos

• El responsable del departamento de Compras debe haber habilitado el bien o servicio con el indicador “Usar en pagos directos” activo, para que puedas visualizarlo y seleccionarlo en la solicitud
• Verifica que el devengo seleccionado corresponda al tipo de solicitud Servicio
• Debe existir una configuración del devengo en el parámetro Cuentas por Familia, correspondiente a la familia del bien o servicio seleccionado
• El bien o servicio debe tener el estado Activo para que esté disponible en la solicitud.
• El bien o servicio debe tener un precio registrado para el año presupuestario en ejecución
• El bien o servicio debe estar configurado con el indicador “Permite modificar el precio” activo, para que puedas modificar su precio durante el registro, según corresponda

¿Cómo realizar una Solicitud de Pago?

1. Ingresar en el módulo Compras /Solicitudes / Solicitudes de Pagos o (Kiosco / Compras / Solicitudes de Pagos)
2. Presiona el botón Agregar para registrar una nueva solicitud de pago
3. Completa los campos requeridos
   
   1. Proveedor: Selecciona el proveedor al que necesitas realizar el pago
   2. Descripción: Describe brevemente el motivo del pago o el concepto por el cual necesitas gestionar la solicitud
   3. No. documento: Ingresa el número del documento para identificar tu solicitud
   4. Fecha: Selecciona la fecha correspondiente al trámite de pago
   5. Moneda: Selecciona la moneda en la que se realizará el pago
   6. Justificación: Explica el motivo por el cual necesitas realizar el pago e incluye la información necesaria para respaldar tu solicitud
   7. Solicitante: Selecciona tu nombre o identifica a la persona que realiza la solicitud de pago
4. Verifica que la información ingresada sea correcta
5. Presiona el botón Agregar para guardar tu solicitud de pago
6. Ir a la Cejilla Catálogo, está habilitada para seleccionar los servicios que necesitas incluir en tu solicitud de pago. El sistema mostrará únicamente los registros disponibles según el tipo de solicitud y las configuraciones establecidas
   1. Selecciona el ícono de Filtros avanzados para desplegar la ventana de búsqueda y completa los campos obligatorios:
      1. Unidad Ejecutora: Selecciona la unidad ejecutora a la que corresponde el pago
      2. Plan de Actividades: Selecciona el plan de actividades relacionado con el pago que necesitas gestionar
      3. Meta e Indicador: Selecciona la meta y el indicador presupuestario al que corresponde el pago
      4. Devengo: Selecciona el tipo de gasto al que corresponde el pago, según las opciones disponibles
      5. Presiona el ícono de Buscar para visualizar los servicios disponibles según los criterios seleccionados
      6. Selecciona con un check el servicio que deseas incluir en tu solicitud
      7. Ingresa la cantidad de servicios que necesitas solicitar en la columna Cantidad de la solicitud. Para las solicitudes de tipo Servicio, debes ingresar únicamente la cantidad 1
      8. Presiona el botón Agregar seleccionados para incorporar los servicios elegidos en la Cejilla Detalle
7. Ir a la Cejilla Detalle, está habilitada para revisar la información de los servicios que agregaste a tu solicitud de pago
   1. Verifica que los servicios, las cantidades y los precios registrados sean correctos
   2. Si agregaste un servicio por error, marca la casilla de verificación de la línea correspondiente
   3. Presiona el botón Eliminar para quitar el registro que no deseas incluir en la solicitud
8. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para registrar la primera autorización de tu solicitud de pago para que los demás responsables puedan continuar con el proceso de aprobación. Como solicitante, debes realizar esta primera autorización
   1. Presiona el botón Nueva autorización
   2. Selecciona el tipo de respuesta que corresponde a la autorización:
      1. Autorizado: Selecciona esta opción para aprobar la solicitud y permitir que continúe al siguiente paso del proceso o complete su aprobación. Según la etapa del flujo de autorización, el sistema actualizará el estado de la transacción a W = En revisión o A = Aplicado, este último cuando se complete el paso final de aprobación
   3. Ingresa una breve justificación que explique el motivo de la respuesta seleccionada
   4. Presiona el botón Nueva autorización para registrar la respuesta
9. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para adjuntar los documentos de respaldo relacionados con la solicitud de pago, según corresponda
   1. Presiona el botón Nuevo documento
   2. Selecciona el tipo de documento que deseas adjuntar
   3. Completa el campo Resumen del Documento con una descripción breve del archivo que vas a cargar
   4. En el campo Cargar Documento (*), haz clic para abrir la ventana de búsqueda de archivos
   5. Selecciona el documento que deseas adjuntar
   6. Presiona el botón Agregar documento para cargar el archivo y asociarlo a la solicitud de compra
10. Ir a la Cejilla Imprimir, está habilitada para visualizar el reporte con la información registrada en tu solicitud de compra
    1. Revisa la información que se muestra en el reporte
    2. Utiliza las opciones disponibles para imprimir el documento o conservarlo como respaldo del trámite realizado

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• PRE-SOLICITUDES-INS                    Agregar en Solicitudes de Pagos
• PRE-SOLICITUDES-DEL                   Eliminar en Solicitudes de Pagos
• PRE-SOLICITUDES-SEL                   Ingresar en Solicitudes de Pagos
• COM-SOLICITUDES-PAGOS-EXP    Exportar en Solicitudes de Pagos
• PRE-SOLICITUDES-UPD                  Actualizar en Solicitudes de Pagos
• PRE-SOLICITUDES-INS                   Agregar en Solicitudes de Pagos
• PRE-SOLICITUDES-IMP                  Reporte / Imprimir en Solicitudes de Pagos
• COM-SOLICITUDES-PAGOS-AUT  Autorización Workflow en Solicitudes de Pagos
• PRE-SOLICITUDES-INS                 Registrar Documentos en Solicitudes de Pagos
• PRE-SOLICITUDES-IMP                 Solicitud Pago