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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad el registro de la boleta de traslado de activos entre ubicaciones, como también realizar la primera asignación a una ubicación.

Prerrequisitos

  • El activo se debe encontrar debidamente asignado y plaqueado; y con disponibilidad "DIS"
  • El usuario que registra debe tener asignado las unidades ejecutoras de la ubicación que envía, en el módulo de seguridad.
  • La transacción aplicada únicamente registrará el asiento contable de re clasificación de centros de costos los montos de aquellas cuentas que tenga saldo para VALOR COMPRA, DEPRECIACIÓN ACUMULADA, DETERIORO y REVALUACION. Si el monto es 0, el sistema omitirá este valor y no incluirá línea de ajuste en el asiento.
  • Cuando el centro de costo de las dos ubicaciones son las mismas, el sistema no generará ningún documento o el asiento de re clasificación, UNICAMENTE actualizará la nueva ubicación en la ficha del activo.

Como hacer un traslado o asignaciones?

 

  1. Ingresar en el módulo Activos/ Transacciones/ Traslados o asignaciones

  2. Presionar clic el botón de Agregar

  3. Ir a la Cejilla General  y completar los datos solicitados

    1. Se debe agregar la descripción del traslado

    2. Se debe seleccionar la ubicación de envío (el lugar DE DONDE se están trasladando los activos)

    3. Se debe seleccionar la ubicación de destino (el lugar A DONDE se están trasladando los activos)

    4. Se debe seleccionar el responsable a cuál se le va a asignar los activos

    5. Se debe agregar el motivo de traslado

    6. Se debe seleccionar la sede que se le asignará el movimiento contable del traslado de activo

    7. El número de compañía, documento, centro de costo Envío y centro de costo destino se asignan automáticos y de acuerdo a la configuración de las ubicaciones

    8. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro

  4. Ir a la Cejilla Detalle, la cual está habilitada para agregar el activo(s) a trasladarse o asignarse 

    1. Presionar el botón de Agregar

    2. Se debe seleccionar el activo a trasladar (se mostrarán todos los activos en disponibilidad "DIS")

    3. Se debe filtrar por la ubicación de envío en los filtros

    4.  Se selecciona con el check el activo(s) a trasladar o asignar

    5. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR en la parte inferior derecha para guardar el registro

  5. Ir a la Cejilla Documentos la cual está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.

    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO 

    2. Seleccionar el tipo de documento 

    3.  Completar el campo Resumen del Documento

    4. Dar enter en el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos

      1. Seleccione el documento a cargar

    5. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

  6. Ir a la cejilla Autorizaciones, la cual está habilitada para que los funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización

    1. Ingrese en la cejilla de autorización

    2. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN 

    3. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización

    4. Inserte una breve justificación

      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada  para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO

      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGA   (anula el proceso)      

      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para corregir la solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO

    5. Inserte una breve justificación

    6. presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN para que la solicitud sea enviada autorizar.

       

 

 

Aplicación contable.

  1. Ingrese al módulo activos/ reportes/ reporte de relaciones
  2. Busque la relación del traslado aplicado, ingrese en el combo de tipo de reporte
    • Revisar los reportes correspondientes
      • Asiento contable
      • Asiento contable NICSP
      • Documentos
    • Por último proceda aplicar

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • SAF-TRASLADOS-DEL  Eliminar en el registro de Traslados entre Bodegas.
  • SAF-TRASLADOS-IMP  Imprimir el registro de Traslados entre Bodegas.
  • SAF-TRASLADOS-INS  Insertar en el registro de Traslados entre Bodegas.
  • SAF-TRASLADOS-SEL  Ingresar al registro de Traslados entre Bodegas.
  • SAF-TRASLADOS-UPD  Actualizar en el registro de Traslados entre Bodegas.