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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad hacer el registro de la boleta de préstamos temporales de activos

Prerrequisitos

  • El activo se debe encontrar debidamente asignado y plaqueado; y con disponibilidad "DIS"
  • El usuario que registra debe tener asignado las unidades ejecutoras de la ubicación que envía, en el módulo de seguridad.

Como hacer un traslado temporal?

 

  1. Ingresar en el módulo Activos/ Transacciones/ Traslado temporal

  2. Presionar clic el botón de Agregar

  3. Ir a la Cejilla General  y completar los datos solicitados

    1. Se debe agregar la descripción 

    2. Motivo de movimiento

    3. fecha de solicitud

    4. hora de solicitud

    5. Se debe seleccionar el cod ubicación de envío (el lugar DE DONDE se están trasladando los activos)

    6. No sede

    7. Cód aula

    8. El número de compañía, Número de movimiento,Estado y estado Flujo se asignan automáticos. Tambien los campos de Fecha de retorno y hora de retorno se llena cuando se realice el proceso de recibir

    9. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro

  4. Ir a la Cejilla Detalle, la cual está habilitada para agregar el activo(s) a trasladarse o asignarse 

    1. Presionar el botón de Agregar

    2. Se debe seleccionar el activo a trasladar (se mostrarán todos los activos en disponibilidad "DIS")

    3. Se debe filtrar por la ubicación de envío en los filtros

    4.  Se selecciona con el check el activo(s) a trasladar

    5. Se debe presionar clic el botón de AGREGAR en la parte inferior derecha para guardar el registro

  5. Ir a la Cejilla Documentos la cual está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.

    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO 

    2. Seleccionar el tipo de documento 

    3.  Completar el campo Resumen del Documento

    4. Dar enter en el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos

      1. Seleccione el documento a cargar

    5. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

  6. Ir a la cejilla Autorizaciones, la cual está habilitada para que los funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización

    1. Ingrese en la cejilla de autorización

    2. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN 

    3. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización

    4. Inserte una breve justificación

      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada  para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO

      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGA   (anula el proceso)      

      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para corregir la solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO

    5. Inserte una breve justificación

    6. presione clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN para que la solicitud sea enviada autorizar.

  7. Ir a la cejilla de Recibir, la cual le permite indicar la fecha y hora de cuando se  retorna  (devuelve) el activo(s)

    1. Ingrese en la cejilla de recibir

    2. Colocar la fecha de retorno

    3. Colocar la hora y minuto (cuando se retorna)

    4. presione clic en el botón de RECIBIR

 

Aplicación contable.

  1. Ingrese al módulo activos/ reportes/ reporte de relaciones
  2. Busque la relación del traslado aplicado, ingrese en el combo de tipo de reporte
    1. Revisar los reportes correspondientes
      1. Asiento contable
      2. Asiento contable NICSP
      3. Documentos
    2. Por último proceda aplicar

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • SAF-MOVIMIENTOS-AUT Autorizar
  • SAF-MOVIMIENTOS-DEL Eliminar en el registro de Movimientos de Activos Fijos.
  • SAF-MOVIMIENTOS-EXP Exportar en Movimientos de Activos Fijos
  • SAF-MOVIMIENTOS-IMP Imprimir el registro de Movimientos de Activos Fijos.
  • SAF-MOVIMIENTOS-INS Insertar en el registro de Movimientos de Activos Fijos.
  • SAF-MOVIMIENTOS-SEL Ingresar al registro de Movimientos de Activos Fijos.
  • SAF-MOVIMIENTOS-UPD Actualizar en el registro de Movimientos de Activos Fijos.