Introducción

Con el objetivo de mantener el orden de las existencias o mercancías devueltas al proveedor, el sistema Avatar le permite a los usuarios llevar un control de devoluciones y así una disminución de justificada del inventario. Contando con integraciones hacia los otros módulos lo cual permitirá al usuario afectar la cuenta por pagar total o parcialmente. Esperamos que este tutorial sea de apoyo en su proceso de aprendizaje.

Prerrequisitos

REGLAS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA QUE SE PUEDA CREAR DE DEVOLUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

1. Revisar que la entrada de mercadería a afectar se encuentre en estado autorizado.
2. Revisar que las existencias hayan ingresado al módulo de inventario.
3. Debido a la integración con el módulo de cuentas por pagar, revisar que el pasivo se haya registrado correctamente.
4. Validar que la nota de crédito haya ingresado a la bandeja de recepción de comprobantes.
5. Tomar en cuenta si la Nota de Crédito es Total o parcial antes de realizar el pago de la factura.
6. Tomar en cuenta al realizar una orden de devolución esto afectará con un documento en el módulo  de cuentas por pagar, por lo cual se le recomienda al usuario tener en consideración realizar  posterior a esto una aplicación de saldos, previa al proceso de autorización de pago.  

¿Cómo incluir una Devolución de Bienes y Servicios?

Pasos de usuario 

1. Ingrese en el módulo de Compras en el menú Compras /CDA / Devolución de bienes y servicios. 

2. Seleccione el botón agregar 

3. Ingresar la información solicitada en el formulario.

4. En el listado buscar el registro que agregamos en el paso anterior
5. Dar Click en el registro
6. Ingrese a la Cejilla Detalle de Contratación.
7. En la columna cantidad solicitada es posible editar la cantidad de unidades a devolver de manera parcial o total.
8. Seleccione la línea (as) a las cuales se le requiere hacer la devolución.

9. Se procede a seleccionar el botón Agregar c

10. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
       1. Seleccionar el tipo de documento
       2. Completar el campo Resumen del Documento
       3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
       4. Seleccione el documento
    2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
11. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que  funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
       1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
          1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
          2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
          3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    2. Digite una breve la justificación
    3. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
12. La Cejilla Imprimir esta habilitada para mostrar el reporte de la información generada.

Aclaraciones

• Este proceso genera una relación y un documento en el módulo de cuentas por pagar para su debida aplicación de Saldos. 

Permisos

Estos son los permisos disponibles

• COM-DEV-ENTRADAS_SIM-APR    Aprobar el registro de Devolución de Bienes y Servicios.
• COM-DEV-ENTRADAS_SIM-DEL    Eliminar en el registro de Devolución de Bienes y Servicios.
• COM-DEV-ENTRADAS_SIM-IMP    Imprimir el registro de Devolución de Bienes y Servicios.
• COM-DEV-ENTRADAS_SIM-INS    Insertar en el registro de Devolución de Bienes y Servicios.
• COM-DEV-ENTRADAS_SIM-SEL    Ingresar al registro de Devolución de Bienes y Servicios.
• COM-DEV-ENTRADAS_SIM-UPD    Actualizar en el registro de Devolución de Bienes y Servicios.
• COM-DEV-ENTRADAS-APR    Aplicar la devolución.
• COM-DEV-ENTRADAS-DEL    Eliminar en el registro de Devoluciones
• COM-DEV-ENTRADAS-IMP    Imprimir el registro de Devoluciones  
• COM-DEV-ENTRADAS-INS    Insertar en el registro de Devolución
• COM-DEV-ENTRADAS-SEL    Ingresar al registro de Devolución
• COM-DEV-ENTRADAS-UPD    Actualizar en el registro de Devolución