Pasar al contenido principal
Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar un incremento en el valor de una factura previamente aceptada por Hacienda.

Prerrequisitos

  1. Usuario con acceso al módulo de facturación
  2. Tener creada y aceptada la factura por Hacienda
  3. Tener creados los puntos de ventas
  4. Tener creados los clientes
  5. Tener creados los vendedores
  6. Tener artículos configurados con el indicador “Artículo para la venta” habilitado en Inventarios / Catálogos / Bienes y Servicios, para que puedan visualizarse en el modal “No. Artículo”.
  7. Tener creada una Lista de Precios
  8. Tener creados los descuentos 

¿Cómo crear una Nota débito?

  1. Ingresar en el módulo Facturación / Ventas / Factura y nota débito
  2. Seleccionar con un check la Factura que se va a corregir (La factura debe de estar aprobada por Hacienda)
  3. Se debe seleccionar el botón Procesos
    1.  Seleccione la opción "Generar ND"
  4. Se va a visualizar en la pantalla principal
  5. Se debe seleccionar la Nota de Débito que se generó
  6. La cejilla Detalle, está habilitada para poder ingresar los detalles de la factura
    1. Completar los campos requeridos
    2. Seleccione el botón de Agregar
  7. La Cejilla Asiento, está habilitada para visualizar el asiento contable generado por la factura
  8. La Cejilla Movimientos, esta habilitada para visualizar los movimientos asociados a la factura
  9. La Cejilla Bitácora, está habilitada para visualizar el estatus de aprobación o rechazo de la factura electrónica ante Hacienda
    1. La cejilla cuenta con los siguientes botones:
      1. Resp. Receptor: Permite generar y enviar el mensaje que el cliente (receptor) remite a Hacienda para indicar si acepta o rechaza la factura electrónica recibida
      2. XML Hacienda: Permite visualizar o descargar el comprobante fiscal electrónico original, documento digital legalmente válido que reemplaza la factura en papel
      3. XML Documento: Permite visualizar o almacenar el archivo XML del documento, el cual contiene la información estructurada y estandarizada de la factura para su consulta y resguardo
  10. Se debe seleccionar el botón Procesos
    1. Seleccione la opción Aplicar Hacienda para que la factura sea enviada electrónicamente a validación fiscal. Una vez enviada, el sistema actualizará y mostrará el estado del documento, el cual puede ser: Aceptada, Pendiente, Por enviar, Corregir o Rechazada.

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • VTA-ORDEN-PEDIDO-DEL       Eliminar en Encabezado de Orden de Pedido
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-UPD      Actualizar en Encabezado de Orden de Pedido
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-INS       Agregar en Encabezado de Orden de Pedido
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-UPD     MarcarPagada
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-SEL      Agregar en Encabezado de Orden de Pedido
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-SEL      Ingresar en Encabezado de Orden de Pedido
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-EXP     Exportar en Encabezado de Orden de Pedido
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-INS      Duplicar
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-IMP      Reporte / Imprimir en Encabezado de Orden de Pedido
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-AUT     Autorización Workflow en Encabezado de Orden de Pedido
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-APL     Generar NC
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-INS     Generar ND
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-INS     Generar Pago
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-APL     Apl. Hacienda
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-SEL     Enviar
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-UPD    Actualizar
  • VTA-ORDEN-PEDIDO-CMP    Reenviar comprobante