Introducción 

Este proceso tiene como finalidad proporcionar al usuario la opción de aplicar notas de crédito a documentos por cobrar, tales como facturas y notas de débito que mantengan saldo pendiente, como parte de su cancelación. El sistema permite aplicar una o varias notas de crédito, siempre que los documentos a afectar cumplan con los requisitos establecidos y cuenten con saldo disponible a la fecha de la aplicación.

Prerrequisitos  

• Usuario con acceso al sistema
• Tener habilitado el número de entidad a la cual se le realizará la aplicación de los documentos.
• Los documentos a aplicar deben tener la misma moneda; el sistema no permite aplicar documentos con monedas diferentes.
• Los documentos a aplicar deben pertenecer al mismo Centro de Costo; al momento de realizar la aplicación, el sistema no permite Centros de Costo distintos.

¿Cómo realizar una aplicación de saldos en CXC?

1. Ingresar al módulo de Cuentas por Cobrar / Transacciones / Aplicar saldos
2. Presionar el botón de Agregar
   1. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General 
   2. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
3. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
      1. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
         1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
         2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
         3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
      2. Digite una breve la justificación 
      3. Presione clic en el botón de Nueva autorización para que la solicitud sea enviada autorizar.

Permisos

• CXC-APLICAR-SALDOS-INS Agregar en aplicación de saldos
• CXC-APLICAR-SALDOS Eliminar en Aplicación de Saldos
• CXC-APLICAR-SALDOS-SEL  Ingresar en Aplicación de Saldos
• CXC-APLICAR-SALDOS-EXP Exportar en Aplicación de Saldos
• CXC-APLICAR-SALDOS-IMP  Imprimir