Introducción
Este proceso tiene como finalidad permitir la validación y gestión de los comprobantes electrónicos recibidos por parte de proveedores.
Prerrequisitos
- Haber creado una cola de recepción
Las facturas de los proveedores deben estar en estado No leídas
Deben estar disponibles los tres archivos del comprobante: PDF, XML y la respuesta de Hacienda
¿Cómo realizar la Recepción de Comprobantes?
- Ingresar en el Módulo de Facturación / Procesos / Recepción de Comprobantes
- Seleccionar el tipo de comprobante
- Puede utilizar los filtros de búsqueda para localizar el comprobante y hacer que la búsqueda sea más rápida
- La Cejilla General, está habilitada para verificar que la información de la factura sea correcta
- La Cejilla Líneas de Detalle, está habilitada para verificar que la información sea correcta. En caso de que alguna línea no tenga la información correcta, se debe seleccionar la línea, indicar el motivo del rechazo y presionar el botón ‘Rechazo Parcial
- La Cejilla Detalle de surtidos, esta habilitada para consulta
- La Cejilla Bitacora, esta habilitada para consulta
- Ir a la Cejilla General y, en el encabezado, presionar el botón ‘Aprobar comprobante’. Si la información no es correcta, se debe seleccionar el botón ‘Rechazar comprobante’
- En la pantalla principal los siguientes botones permiten realizar acciones:
- XML Respuesta a Hacienda: Permite consultar o descargar el archivo XML que contiene la respuesta enviada a Hacienda sobre el comprobante.
- XML Respuesta al Receptor: Permite consultar o descargar el archivo XML con la respuesta enviada al receptor del comprobante.
- XML Hacienda: Permite consultar o descargar el archivo XML correspondiente a la respuesta generada por Hacienda para el comprobante.
- XML Comprobante: Permite consultar o descargar el archivo XML del comprobante electrónico generado en el sistema.
Nota: Para subir el comprobante de manera manual, se debe de realizar de la siguiente manera:
- Ingresar en el Módulo de Facturación / Procesos / Subir XML de comprobante
- Se debe presionar el botón de Agregar
- Subir el archivo en XML
- El comprobante se visualizara en la pantalla Facturación / Procesos / Recepción de Comprobantes
- Seguir los pasos mencionados anteriormente, para su aprobación
Permisos
Estos son los permisos disponibles
- COM-RECPT-COMPR-SEL XML Respuesta a Hacienda
- COM-RECPT-COMPR-SEL XML Respuesta al Receptor
- COM-RECPT-COMPR-SEL XML Hacienda
- COM-RECPT-COMPR-UEA Rechazar Comprobante
- COM-RECPT-COMPR-SEL XML Comprobante
- COM-RECPT-COMPR-UEA Aprobar Comprobante
- COM-RECPT-COMPR-SEL Ingresar en Encabezado Recepción Comprobantes
- COM-RECPT-COMPR-EXP Exportar en Encabezado Recepción Comprobantes
- COM-RECPT-COMPR-UPD Actualizar en Encabezado Recepción Comprobantes
- COM-RECPT-COMPR-IMP Reporte / Imprimir en Encabezado Recepción Comprobantes
- COM-RECPT-COMPR-IMP Descargar PDF