Pasar al contenido principal
Tabla de contenidos

Introducción

El módulo de Proveedores le permite gestionar de manera sencilla toda la información relacionada con los proveedores de la institución. Desde este módulo, podrá consultar datos, revisar órdenes de compra, registrar entradas de mercadería y adjuntar documentos necesarios para cada trámite.

A través de sus diferentes opciones, el usuario puede mantener actualizada la información del proveedor, verificar el estado de sus operaciones y dar seguimiento a los procesos de compra.

Este módulo está diseñado para facilitar su uso, brindándole acceso rápido y organizado a la información, permitiendo realizar sus tareas de forma ágil, segura y controlada.

Prerrequisitos

  • Usuario con Acceso al Sistema
  • Acceso al módulo de Proveedores
  • Acceso a las compañías

¿Cómo consultar el Expediente de Proveedor?

  1. Ingresar al módulo Proveedores / Catálogo / Catálogo de Proveedor
  2. Seleccionar con un clic el registro del proveedor que se muestra en la pantalla
  3. Presionar el ícono de menú (tres líneas) en la parte superior de la pantalla
  4. Visualizar las cejillas habilitadas del expediente del proveedor
  5. La Cejilla General, está habilitada para consultar la información del proveedor
    1. Si requiere modificar datos (dirección o contacto), realizar los cambios y presionar el botón de Actualizar 
  6. La Cejilla Contacto, está habilitada para registrar contactos asociados al proveedor
    1. Presionar el botón de Agregar
    2. Completar los campos requeridos
    3. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro 
  7. La Cejilla Cuentas, esta habilitada para consultar las cuentas bancarias registradas del proveedor
  8. La Cejilla Sanciones y A. Importantes, esta habilitada para visualizar si el proveedor presenta bloqueos o sanciones registradas por la institución 

¿Cómo consultar las Ordenes de Compra?

  1. Ingresar al módulo Proveedores / Procesos / Orden de compra
  2. Seleccionar con un clic el registro de la orden de compra que desea visualizar 
  3. Presionar el ícono de menú (tres líneas) en la parte superior de la pantalla
  4. La Cejilla General, está habilitada para consultar la información general de la orden de compra
    1. Si requiere imprimir la orden de compra
      1. Presionar el botón de Imprimir Detalle
      2. Seleccionar Ver en PDF o Descargar Excel
  5. La Cejilla Detalle, está habilitada para visualizar el detalle de los bienes o servicios solicitados en la orden de compra
  6. La Cejilla Documentos, está habilitada para adjuntar documentos relacionados al trámite
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO 
    2. Seleccionar el tipo de documento 
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento y listo
    6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
  7. La Cejilla Imprimir Detalle, está habilitada para visualizar el reporte de la orden de compra

Aclaraciones

  • El usuario únicamente podrá visualizar las órdenes de compra correspondientes a la institución a la que está asociado en el sistema
  • Es decir, el acceso a la información está restringido por compañía
  • Por ejemplo: si el usuario pertenece a Universidad Latina, solo podrá consultar las órdenes de compra generadas por dicha institución

¿Cómo incluir una Entrada de mercadería?

  1. Ingresar al módulo Proveedores / Procesos / Entrada mercadería
  2. Presionar el botón de Agregar
  3. Completar los campos requeridos
    1. Seleccionar la orden de compra correspondiente
    2. Nota: solo se visualizarán las ordenes de compra con saldos pendientes
  4. Presionar el botón de Agregar para guardar el registro
  5. En el listado, ubicar el registro creado
  6. Seleccionarlo con un clic para visualizar el detalle
  7. La Cejilla Detalle, está habilitada únicamente para visualizar el detalle de los bienes o servicios recibidos por la institución
  8. La Cejilla Documentos, está habilitada para adjuntar documentos relacionados al trámite
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO 
    2. Seleccionar el tipo de documento 
    3. Completar el campo Resumen del Documento
    4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    5. Seleccione el documento y listo
    6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud

Procesos relacionados