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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario registrar un ajuste en el plan de pagos financiero de un estudiante, modificando condiciones como cuotas, fechas de pago, montos o beneficios aplicados. Esto facilita la actualización del compromiso de pago de acuerdo con nuevas condiciones autorizadas, manteniendo un control claro tanto del plan actual como del historial de cambios realizados.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema

  • Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar

  • Tener creados los periodos y años lectivos

  • Tener registrados los aspirantes

  • Tener creadas las facultades

  • Tener creadas las carreras

  • Tener creados los énfasis

  • Tener creados los planes de estudio 

¿Cómo agregar un ajuste de Plan de Pagos Financiero?

  1. Ingresar en el módulo Cuentas por cobrar / Procesos / Ajuste de plan de pagos financiero
  2. Se debe presionar el botón de AGREGAR
  3. Se debe completar los datos solicitados
  4. Se  debe presionar el botón de AGREGAR para guardar el registro
  5. La Cejilla Detalle de Proyección, está habilitada para visualizar y consultar el cronograma de pagos del plan financiero, mostrando información como fechas de pago, saldos, cuotas, becas aplicadas y saldo final de cada período
  6. La Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVA AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación 
    4. Presione clic en el botón de Nueva autorización para que la solicitud sea enviada autorizar
  7. La Cejilla Documentos, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Se debe presionar el botón de NUEVO DOCUMENTO
    2. Completar el campo Resumen del Documento
    3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
    4. Seleccione el documento y listo
    5. Se  debe presionar el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
  8. La Cejilla Contrato, está habilitada para visualizar el documento del contrato asociado al plan de pagos o servicio, permitiendo su consulta y revisión por parte del usuario
  9. La Cejilla Info Plan Anterior, está habilitada para visualizar la información y condiciones del plan de pagos previo del estudiante, permitiendo consultar los datos históricos antes del ajuste realizado
  10. La Cejilla Proyección Anterior, está habilitada para visualizar cómo estaba estructurado el plan de pagos antes de cualquier modificación, mostrando el detalle de las cuotas, fechas y montos previamente definidos

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-SEL     Agregar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-DEL     Eliminar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-SEL     Ingresar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-EXP     Exportar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-UPD    Actualizar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-INS      Agregar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP     Reporte / Imprimir en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-AUT     Autorización Workflow en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-INS     Registrar Documentos en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP    Reporte Info Plan Anterior
  • MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP    Reporte Proyección Anterior 

Procesos relacionados