Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario registrar un ajuste en el plan de pagos financiero de un estudiante, modificando condiciones como cuotas, fechas de pago, montos o beneficios aplicados. Esto facilita la actualización del compromiso de pago de acuerdo con nuevas condiciones autorizadas, manteniendo un control claro tanto del plan actual como del historial de cambios realizados. ## Prerrequisitos > - Usuario con acceso al sistema > - Acceso al módulo de Cuentas por Cobrar > - Tener creados los periodos y años lectivos > - Tener registrados los aspirantes > - Tener creadas las facultades > - Tener creadas las carreras > - Tener creados los énfasis > - Tener creados los planes de estudio ## ¿Cómo agregar un ajuste de Plan de Pagos Financiero? 1. Ingresar en el módulo Cuentas por cobrar / Procesos / Ajuste de plan de pagos financiero 2. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** 3. Se debe completar los datos solicitados 4. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** para guardar el registro 5. La **Cejilla Detalle de Proyección,** está habilitada para visualizar y consultar el cronograma de pagos del plan financiero, mostrando información como fechas de pago, saldos, cuotas, becas aplicadas y saldo final de cada período 6. La **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)** 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **D = DENEGADO** 3. **CORREGIR**: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **P = EN REGISTRO** 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **Nueva autorización** para que la solicitud sea enviada autorizar 7. La **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 1. Se debe presionar el botón de **NUEVO DOCUMENTO** 2. Completar el campo Resumen del Documento 3. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos 4. Seleccione el documento y listo 5. Se debe presionar el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud 8. La **Cejilla Contrato,** está habilitada para visualizar el documento del contrato asociado al plan de pagos o servicio, permitiendo su consulta y revisión por parte del usuario 9. La **Cejilla Info Plan Anterior**, está habilitada para visualizar la información y condiciones del plan de pagos previo del estudiante, permitiendo consultar los datos históricos antes del ajuste realizado 10. La **Cejilla Proyección Anterior**, está habilitada para visualizar cómo estaba estructurado el plan de pagos antes de cualquier modificación, mostrando el detalle de las cuotas, fechas y montos previamente definidos ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-SEL Agregar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-DEL Eliminar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-SEL Ingresar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-EXP Exportar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-UPD Actualizar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-INS Agregar en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP Reporte / Imprimir en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-AUT Autorización Workflow en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-INS Registrar Documentos en Solicitudes de Ajuste Plan de Pagos > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP Reporte Info Plan Anterior > - MGE-SOLICITUD-AJUSTE-PLAN-IMP Reporte Proyección Anterior Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [PROCESOS](/node/5043?c=cr)