Tabla de contenidos ## Introducción Este proceso tiene como finalidad permitir al usuario ## Prerrequisitos > - Usuario con acceso al sistema > - Tener permisos habilitados para el módulo de Cuentas por Cobrar > - Disponer de al menos un plan de pago estándar previamente registrado > - Contar con el cotizador previamente configurado en el sistema ## ¿Cómo registrar un Plan de Pago? 1. Ingresar en el módulo Cuentas por cobrar / Gestión / Planes de Pago 2. En la pantalla principal seleccionar con un clic el N° de plan de Pago Estandar que se encuentre en estado "Registro" 3. La **Cejilla General**, está habilitada para visualizar la información general del plan de pago estandar 4. La **Cejilla Detalle de Proyección,** está habilitada para visualizar y consultar el cronograma de pagos del plan, mostrando información como fechas de pago, saldos, cuotas, becas aplicadas y saldo final de cada período 5. La **Cejilla Descuentos Servicios**, está habilitada para visualizar los descuentos aplicados a los distintos servicios incluidos en el plan de pago 6. La **Cejilla Otros Descuentos**, está habilitada para registrar los descuentos que se aplicarán dentro del plan de pago 1. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** 2. Se debe completar los datos solicitados 3. Se debe presionar el botón de **AGREGAR** para guardar el registro 7. La **Cejilla Costos de Materias por Aprobar**, está habilitada para visualizar el costo de las materias que el estudiante tiene pendientes por cursar o aprobar dentro de su plan de estudio 8. La **Cejilla Cuotas Facturadas**, está habilitada para 9. La **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVA AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)** 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **D = DENEGADO** 3. **CORREGIR**: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en **P = EN REGISTRO** 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **Nueva autorización** para que la solicitud sea enviada autorizar 10. La **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 1. Se debe presionar el botón de **NUEVO DOCUMENTO** 2. Completar el campo Resumen del Documento 3. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos 4. Seleccione el documento y listo 5. Se debe presionar el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud 11. La **Cejilla Contrato,** está habilitada para visualizar el documento del contrato asociado al plan de pagos ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - MGE-PLANES-PAGO-DEL Eliminar En planes de pago > - MGE-PLANES-PAGO-AUT Autorización Workflow en Planes de Pago por Estudiante > - MGE-PLANES-PAGO-UPD Actualizar > - MGE-PLANES-PAGO-SEL Ingresar en Planes de Pago por Estudiante > - MGE-PLANES-PAGO-EXP Exportar en Planes de Pago por Estudiante > - MGE-PLANES-PAGO-IMP Reporte / Imprimir en Planes de Pago por Estudiante > - MGE-PLANES-PAGO-INS Registrar Documentos en Planes de Pago por Estudiante Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [GESTIÓN](/cuentas-por-cobrar/gestion?c=cr)