Tabla de contenidos ## Introducción Los giros de apoyo están pensados para realizar desembolsos de dinero destinados a gestiones especiales, como los giros FOMUJERES y los giros a personas usuarias. Estos permiten llevar un control de las actividades y de los desembolsos efectuados a personas externas que no pertenecen a la institución. ## **Prerrequisitos** > - Usuario con acceso al sistema > - Los usuarios deben de contar con permisos asignados > - El usuario debe existir en el padrón de entidades en el caso de personas externas > - Configurar tipo de devengo - familia de articulo - cuenta contable cxc en el menú de clientes Cuentas por Cobrar > - Es requisito contar con un fondo de trabajo en el modulo de cajas chicas > - Es requisito que los artículos de inventario utilizados para este proceso, debe contar con la configuración del devengo - familia de inventario y la cuenta de gasto > - El usuario debe contar con los roles de filtrado asignados > - El articulo o servicio seleccionado para este proceso debe contar con el check de vales y adelantos habilitado en el catalogo de bienes y servicios > - Parametrizar las diferentes actividades en el modulo cuentas por pagar parámetros - Actividades -para giros de dinero > - Parametrizar la cuenta transitoria en el modulo de contabilidad - configuración de contantes las configuraciones asociadas a usuarios ## ¿Cómo realizar un Giro de Apoyo 1. Ingresar al módulo Kiosco / Giros apoyo / Giros de dinero apoyo 2. Seleccionar el botón de **AGREGAR** 3. Se deben completar los campos requeridos 1. **La Sección Giros de dinero de apoyo,** está habilitada para agregar la información del solicitante 1. Agregar los datos solicitados como requeridos 2. **La Sección financiero**, es informativa, cuando el usuario complete los datos de las otras cejillas podrá visualizar la información resumida en esta sección 3. Seleccionar el botón de **AGREGAR** para guardar el registro 4. Ir a la **Cejilla Catálogo**, está habilitada para seleccionar el servicio que se va a solicitar para el giro de dinero, mostrando únicamente los servicios según las configuraciones previamente definidas en el sistema 1. Seleccionar el filtro avanzado; se desplegará una pantalla en donde se deben completar los campos requeridos (\*) 1. **Unidad Ejecutora:** El usuario solo podrá visualizar las unidades ejecutoras asociadas a su departamento 2. **Devengo:** En el caso de los Giros de Dinero, únicamente se podrá seleccionar el devengo asociado a **Servicio** 3. **Cód. Meta:** El usuario solo podrá seleccionar las metas asociadas a su unidad ejecutora y que cuenten con contenido presupuestario 2. Luego, presionar el ícono de **Buscar** para que se despliegue una ventana con todos los servicios disponibles 3. Seleccionar con un check el **N.° de Artículo** 4. Agregar la cantidad solicitada. (Para las solicitudes de tipo servicio, únicamente se permite ingresar la cantidad **1**) 5. Agregar el precio unitario correspondiente 6. Presionar el botón **Agregar Seleccionados** para guardar el registro en la **Cejilla Detalle** 5. Ir a la **Cejilla Detalle,** está habilitada para visualizar la información y los gastos asociados al Giro de Dinero registrados en la solicitud 1. ***El encargado de realizar el proceso de aprobación o rechazo del presupuesto correspondiente a la solicitud deberá realizar lo siguiente:*** 1. Seleccionar con un clic el **N.° de línea** de la solicitud que se desea aprobar o rechazar 1. **Aprobar Presupuesto:** Esta opción está habilitada para aprobar el presupuesto de la solicitud 2. **Rechazar Presupuesto:** Esta opción está habilitada para rechazar el presupuesto de la solicitud 3. **Eliminar Todo:** Elimina los artículos o servicios en estado **Reservado** 6. Ir a la **Cejilla Reintegro de dinero,** esta habilitado únicamente para el uso de Giros de apoyo Fomujeres 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Completar los campos requeridos 1. La sección **Reintegro de dinero**, está habilitada para completar los campos asociados al depósito bancario a reintegrar 2. La sección **Presupuesto**, está habilitada para completar la unidad, cuenta y meta a afectar en el consolidado anual presupuestario 3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar la información incluida en el formulario 7. Ir a la **Cejilla Retiros y Devoluciones,** esta habilitado únicamente para aquellos giros de apoyo personas usuarias 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Complete los campos requeridos 3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar la información incluida en el formulario 8. Ir a la **Cejilla Actividades,** está habilitada para documentar las diferentes actividades de los Giros de apoyo **Personas usuarias**, la misma es de tipo informativa y de control 1. Presionar el botón de **Agregar** 2. Complete los campos requeridos 3. Presionar el botón de **Agregar** para guardar la información incluida en el formulario 9. Ir a la **Cejilla Autorizaciones**, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización 1. **AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación) 2. **NO AUTORIZADO**: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en D = DENEGADO 3. **CORREGIR:** esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su solicitud y que después de eso reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en P = EN REGISTRO 3. Digite una breve la justificación 4. Presione clic en el botón de **NUEVO AUTORIZACIÓN** 10. Ir a la **Cejilla Documentos**, está habilitada para que funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado. 1. Presionar clic en el botón de **NUEVO DOCUMENTO** 2. Seleccionar el tipo de documento 3. Completar el campo Resumen del Documento 4. En el campo de Cargar Documento: (\*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos 5. Seleccione el documento 6. Se debe presionar clic el botón de **AGREGAR DOCUMENTO** para subir el documento a la solicitud 11. Ir a la **Cejilla Imprimir** el usuario podrá descargar un archivo en formato PDF con los datos del Giro de Apoyo ## Permisos Estos son los permisos disponibles > - CXC-APOYO-FINANCIERO-SEL Agregar en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-DEL Eliminar en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-SEL Ingresar en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-EXP Exportar en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-UPD Actualizar en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-INS Agregar en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-IMP Reporte / Imprimir en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-AUT Autorización Workflow en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-INS Registrar Documentos en Giros de dinero > - CXC-APOYO-FINANCIERO-DEL Anular > - CXC-APOYO-FINANCIERO-SEL Firmar Tabla de contenidos ## Procesos relacionados - [GIROS DE APOYO](/kiosco/giros-de-apoyo?c=cr)