Introducción

Este proceso tiene como finalidad permitir que el usuario formule su propio presupuesto según la unidad ejecutora que tenga asignada y autorizada. La pantalla incluye una serie de filtros de seguridad que garantizan que cada usuario solo pueda trabajar y consultar las cuentas para las cuales posee los permisos correspondientes.

Prerrequisitos

• El Año Presupuestario debe estar creado y en estado “Formulando”.
• Los períodos mensuales presupuestarios deben estar creados para ese Año Presupuestario.
• El usuario debe contar con permisos para formular en las unidades ejecutoras asignadas.
• El Plan de Compras debe estar creado, en estado Activo y pertenecer al Año Presupuestario en formulación.
• Los precios para formulación deben estar publicados.
• Los artículos deben existir en el catálogo de bienes y servicios y estar en estado Activos.
• El usuario debe contar con los permisos necesarios para realizar el proceso.

¿Cómo hacer una Solicitud de Formulación?

1. Ingresar en el módulo Presupuesto / Formulación / Solicitud de Formulación o Kiosco / Presupuesto / Solicitud de Formulación
2. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
3. Se debe completar los datos solicitados Cejilla General
   
   1. Se debe completar los datos solicitados
   2. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para guardar el registro
4. Ir a la Cejilla Por Montos, está habilitada específicamente para formular compras o solicitudes cuyo control se basa en montos (dinero) y no por cantidades de artículos
   1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro
5. Ir a la Cejilla Por Catálogo está habilitada para realizar formulaciones de compras utilizando artículos previamente registrados en el Catálogo de Bienes y Servicios del sistema.
   1. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR
   2. Se debe completar los datos solicitados
   3. Se debe presionar clic en el botón de AGREGAR para guardar el registro
6. Ir a la Cejilla Datos Autorizaciones, está habilitada para que funcionario procedan con el registro de la solicitud de autorización
   1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACION
   2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción esta habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción esta habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
7. Ingrese en la cejilla de autorización y digite una breve la justificación y presione clic en el botón de Aprobar Esta Solicitud para que la solicitud sea enviada autorizar.
8. Ir a la Cejilla Documentos, esta habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
   1. Presionar clic en el botón de AGREGAR
   2. Seleccionar el tipo de documento NUEVO DOCUMENTO
   3. Completar el campo Resumen del Documento
   4. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
   5. Seleccione el documento y listo
   6. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR para subir el documento a la solicitud
9. Ir a la Cejilla Resumen, está habilitada para mostrar un reporte resumido de la información agregada.
10. Ir a la Cejilla Detallado, está habilitada para mostrar un reporte detallado de la información agregada

Permisos

Estos son los permisos disponibles