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Tabla de contenidos

Introducción

Este proceso tiene como finalidad registrar y gestionar las liquidaciones de los funcionarios que han finalizado su relación laboral con la institución. A través de esta funcionalidad, el usuario podrá registrar la información necesaria para calcular las prestaciones laborales, indemnizaciones y demás conceptos que correspondan según la normativa vigente y las políticas de la institución. El sistema realiza los cálculos de forma automática, genera las afectaciones presupuestarias y los asientos contables correspondientes, además de mantener un registro de cada liquidación para su consulta y seguimiento.

Prerrequisitos

  • Usuario con acceso al sistema
  • Tener acceso al módulo Control de Personal (RRHH)
  • El funcionario a liquidar debe contar con un nombramiento activo o registrado en el sistema
  • Tener configurados los tipos de planillas que serán utilizados en el proceso
  • Contar con el año y el período fiscal habilitados
  • Tener parametrizados los códigos de ingresos y deducciones asociados al proceso de liquidación.
  • Tener configuradas las cuentas contables y presupuestarias correspondientes a los códigos de ingresos y deducciones
  • Verificar que las configuraciones necesarias para el cálculo de la liquidación se encuentren completas y vigentes

¿Cómo agregar una acción de Liquidación?

  1. Ingresar en el módulo Control de Personal (RRHH) / Acciones / Liquidación
  2. Seleccionar el botón de Agregar
  3. Se debe completar los datos solicitados 
    1. La Sección Liquidación está habilitada para registrar la información general requerida para generar la liquidación del funcionario
      1. Entidad: Permite seleccionar el funcionario al que se le realizará la liquidación
      2. Número Acción: Muestra el número de la acción de personal asociada al funcionario seleccionado
      3. Planilla: Permite seleccionar el tipo de planilla en la que se procesará la liquidación
      4. Cód. Puesto: Muestra el código del puesto asociado al funcionario
      5. Puesto a Liquidar: Permite seleccionar el puesto sobre el cual se realizará la liquidación
      6. Tipo de liquidación: Permite seleccionar el tipo de liquidación que se aplicará al funcionario
      7. Fecha de ingreso: Muestra la fecha de ingreso del funcionario a la institución
      8. Fecha de salida: Permite indicar la fecha en que finaliza la relación laboral del funcionario
      9. Descripción liquidación: Permite ingresar una descripción u observación relacionada con la liquidación
    2. La Sección Prestaciones, está habilitada para seleccionar las prestaciones laborales que serán incluidas en el cálculo de la liquidación del funcionario.
      1. Seleccione los indicadores que requiera incorporar
    3. La Sección Vacaciones, está habilitada para visualizar y calcular la información correspondiente al pago de las vacaciones que serán incluidas en la liquidación del funcionario
      1. Salario promedio vacaciones: Permite ingresar el salario promedio que será utilizado como base para el cálculo de las vacaciones
      2. Promedio Diario Vacaciones: Permite ingresar el salario promedio diario que será utilizado para el cálculo del pago de vacaciones
      3. Días pagar vacaciones: Permite indicar la cantidad de días de vacaciones que serán pagados al funcionario
      4. Días Vacaciones Proporcionales: Permite ingresar la cantidad de días de vacaciones proporcionales generados por el funcionario
      5. Salario Vacaciones Proporcional: Muestra el monto correspondiente al pago de las vacaciones proporcionales, calculado por el sistema
    4. La Sección Presupuesto, esta habilitada para registrar el periodo en el cual se va a realizar la afectación presupuestaria
      1. Registre el periodo a afectar   
  4. Seleccione el botón de Agregar para guardar la información 
  5. Buscar el registro que se agregó en el paso anterior y dar clic
  6. Ir a la Cejilla Salarios, está habilitada para registrar y consultar la información salarial que será utilizada en el cálculo de las prestaciones correspondientes a la liquidación del funcionario
    1. Año: Permite seleccionar el año al que corresponde el salario que se registrará
    2. Período: Permite seleccionar el período de planilla correspondiente al salario
    3. Tipo de Cálculo: Permite seleccionar el tipo de cálculo que se aplicará al registro salarial
    4. Salario bruto por período: Permite ingresar el salario bruto correspondiente al período seleccionado
    5. # Días Laborados: Permite indicar la cantidad de días laborados durante el período
    6. Descripción Línea: Permite ingresar una descripción u observación relacionada con el registro salarial
    7. No. acción: Muestra el número de la acción de personal asociada al registro
    8. Consecutivo: Muestra el número consecutivo asignado al registro salarial.
    9. Cód. planilla: Muestra el código de la planilla a la que pertenece el registro
  7. Ir a la Cejilla Detalle, esta habilitada para revisar los montos segmentados por cada código correspondiente  a  las prestaciones. Si el usuario determina que hace falta un rubro a cancelar puede optar por realizar el  registro manual
    1. Seleccione el botón Agregar, si desea registrar algún rubro manual que no se incorporara en el calculo
    2. Complete  los datos solicitados (*)
    3. Seleccione el botón Agregar para guardar el registro
  8. Ir a la Cejilla Contabilidad, está habilitada para visualizar y registrar el asiento contable que se generará a partir de los códigos definidos en la cejilla Detalle. La información registrada en esta sección será la que afectará el módulo de Contabilidad
    1. Seleccione el botón Generar para que el sistema genere automáticamente los asientos contables de la liquidación
    2. Si requiere agregar una línea de forma manual al asiento contable, seleccione el botón Agregar
    3. Complete la información solicitada en los campos correspondientes
    4. Seleccione nuevamente el botón Agregar para guardar el registro del asiento contable
  9. Ir a la Cejilla Presupuesto, esta habilitada  para visualizar las cuentas presupuestarias generadas por los códigos de la cejilla detalle, esta ventana es de consulta y registro del cuentas de presupuesto que afectara el consolidado anual presupuestario 
    1. En caso de requerir una línea manual en el asiento seleccione el botón Agregar
    2. Complete los campos solicitados 
    3. Seleccione el Botón Agregar para guardar el registro
  10. Ir a la Cejilla Autorizaciones, está habilitada para que funcionarios procedan con el registro de la solicitud de autorización
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN
    2. Seleccionar el tipo de respuesta a la autorización
      1. AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta positiva para que la solicitud continúe al siguiente paso o finalice su aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  W = EN REVISION o A = APLICADO (se actualiza en el último paso de aprobación)
      2. NO AUTORIZADO: esta opción está habilitada para dar una respuesta negativa para que la solicitud se detenga su trámite y finalice sin aprobación. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  D = DENEGADO
      3. CORREGIR: esta opción está habilitada para que informar al solicitante que debe corregir su  solicitud y que después de eso  reinicie nuevamente el proceso de autorización. Este tipo de autorización actualiza la transacción el estado en  P = EN REGISTRO
    3. Digite una breve la justificación
    4. Presione clic en el botón de NUEVO AUTORIZACIÓN  
  11. Ir a la Cejilla Documentos, está habilitada para que  funcionario procedan a subir documentos de interés para el trámite gestionado.
    1. Presionar clic en el botón de NUEVO DOCUMENTO
      1. Seleccionar el tipo de documento
      2. Completar el campo Resumen del Documento
      3. En el campo de Cargar Documento: (*) se debe presionar clic para que el sistema active la ventana de buscador de documentos
      4. Seleccione el documento
      5. Se  debe presionar clic el botón de AGREGAR DOCUMENTO para subir el documento a la solicitud
  12. Ir a la Cejilla Salarios, está habilitada para visualizar la vista previa en formato PDF de los salarios utilizados en el cálculo de la liquidación
  13. Ir a la Cejilla Ver Liquidación, está habilitada para visualizar la vista previa en formato PDF del detalle de la liquidación, incluyendo el total de las prestaciones calculadas
  14. Ir a la Cejilla Ver Acción de Salida, está habilitada para visualizar la vista previa en formato PDF de la acción de salida generada para la liquidación del funcionario

Permisos 

Estos son los permisos disponibles

  • PLA-ACC-LIQUIDAC-INS   Agregar en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-DEL   Eliminar en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-SEL   Ingresar en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-EXP   Exportar en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-UPD   Actualizar en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-INS   Agregar en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP   Reporte / Imprimir en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-AUT  Autorización Workflow en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-INS   Registrar Documentos en Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP  Ver Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP  Ver Liquidación
  • PLA-ACC-LIQUIDAC-IMP  Ver Acción de Salida

Procesos relacionados